明治十五年，柔道快乐喜爱者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目击了门马党与修道馆之战修道馆馆主矢野本五郎凭仗一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎甘拜下风，拜其为师。但是，矢野感觉他素性好斗，言而无信，成心考验他的耐性。姿三四郎幸得老衲的 指导，抱树进水沉湎多日，终究贯通师傅教育。尔后，在教员的调教下，姿三四郎的柔道突飞大进，对门马党一战成名。尔后，一名不速之客前来搬弄，姿三四郎正欲自告奋勇，却被对方谢绝，相约后会有期。尔后，姿三四郎碰到了美男小夜（轰夕起子 饰）并坠进爱河，却没想到交锋敌手竟是她的父亲——柔术年夜师村井（志村乔 饰）……嗜血水鬼食人肉，百姓遭遇祸乱，人心惶惶。